Krabat ist ein armer Bettlerjunge. Neugier lockt ihn eines Tages zu der Mühle am Koselbruch, von der man sich gruselige Geschichten erzählt. Dort trifft er den unheimlichen Müllermeister, der Krabat als zwölften Lehrjungen in seine Dienste aufnimmt.

In drei Jahren lernt Krabat nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch die Kunst der schwarzen Schule. Er erfährt, dass die Magie ihm zwar zu Macht und Reichtum verhilft, ihn aber auch immer mehr seiner Freiheit beraubt. Krabat muss zusehe ...